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? ⅰⅱⅲ1953年的紐約 ，殺蟲人比爾（Peter Weller 飾）進行著孤獨的個人寫作，只有兩個好友知曉他的文學嘗試。比爾的妻子瓊（Judy Davis 飾）沉迷于注射殺蟲粉，比爾為她拜訪了戒毒醫(yī)生班威，不久被麻醉品管理處傳訊
，在那里他遇到了能說話的蟲子 ，它指出比爾的真實身份是一名間諜
，比爾驚慌失措的逃回家，開槍誤殺妻子 ，只得按照怪異生物的指點遠赴中東的“區(qū)間”避難 。當?shù)氐暮谌鈭鰣鲋?、美國作家和他酷似瓊的妻子 、同性戀商人、以及集市上的女人看起來無不是一樁陰謀的一部分，比爾在自己那臺會說話的打字機“克拉克諾瓦”的幫助下進行創(chuàng)作，并不斷接近陰謀的真相
，在又一次失去了瓊以后，比爾發(fā)現(xiàn)了區(qū)間同班威醫(yī)生的聯(lián)系  。